Eine Gruppe von Abenteurern drang in die Höhle des ältesten schwarzen Drachen ein, um ihn zu besiegen. Doch bis auf zwei weibliche Abenteurerinnen wurden sie vollständig vernichtet. Da der Schwarm der schwarzen Drachen kurz vor dem Aussterben steht, benutzt der Drache die Frauen als Versuchsobjekte für Zuchtexperimente. Die Zuhörerin ist angekettet und muss mit ansehen, was mit ihrer Gefährtin geschieht, bevor sich der Drache ihr zuwendet.
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